Рассказ об аль Амджаде и аль Асаде[ред.]
Проходят годы. У Камар-аз-Замана растут два сына. Старший аль-Амджад — от Будур, а младший аль-Асад — от Хаят-ан-Нуфус. Когда им исполняется по семнадцать лет, Будур влюбляется в аль-Асада, а Хаят-ан-Нуфус — в аль-Амджада.
Как-то во время отъезда Камар-аз-Заман, Хаят-ан-Нуфус пишет аль-Амджаду письмо, в котором признаётся в любви, посылает его со слугой. Прочитав письмо, юноша приходит в ярость из-за того, что она хочет изменить его отцу, убивает слугу и рассказывает всё матери.
Будур пишет любовное письмо аль-Асаду и просит знакомую колдунью его передать. Аль-Асад, также как и его брат, приходит в ярость и убивает старуху. Братья рассказывают друг другу о происшедшем и решают ничего не говорить отцу, чтоб он не убил их матерей. Но женщины рассказывают мужу, что его сыновья насильно овладели ими. Камар-аз-Заман решает убить сыновей. Но Арманус советует не убивать сыновей самому, а поручить это слуге.
Слуга связывает юношей и увозит их в пустыню. Перед смертью юноши просят его передать отцу, что они невиновны. Неожиданно конь слуги убегает, слуга бежит за ним, и на него нападает грозный лев.
Юноши ищут источник воды и видят, как на слугу нападает лев. Они убивают льва, слуга наполняет кувшины его кровью и привозит Камар-аз-Заману, как доказательство убийства вместе с одеждой сыновей. Услышав от слуги, что юноши были невиновны, и найдя в их одеждах любовные письма жён, он уединяется и оплакивает своих сыновей.
Скитаясь по пустыне, юноши видят вдали город. Аль-Асад идёт в город за едой и попадает в плен к магу Бахраму. Аль-Амджад идёт искать брата и узнаёт, что это город магов, и его брат, скорей всего, пленён каким-то магом. Юноша нанимается в ученики к портному.
Вскоре аль-Амджад встречает прекрасную женщину. Ему стыдно признаться, где он живёт, и юноша обманывает её, приводит в богатый дом, где был накрыт стол с различными кушаньями. Вернувшийся хозяин решает помочь аль-Амджаду и представляется его невольником. Женщина, напившись, требует, чтоб аль-Амджад его убил, но юноша не может убить человека, сделавшего ему добро, и убивает женщину. Хозяин выносит тело в корзине, чтоб бросить его в реку, но тут его хватают стражники, отводят к царю, и он берёт вину на себя.
Увидев, что хозяина нет, аль-Амджад идёт его искать. Найдя, он признаётся царю, что это он совершил убийство, и рассказывает свою историю. Царь велит найти аль-Асада.
Маг Бахрам грузит аль-Асада на корабль и прибывает в город, где правит царица Марджана. Увидев юношу, Марджана заставляет мага продать его. Но аль-Асада похищают матросы с корабля Бахрама. Марджана посылает за ним корабли. Бахрам выбрасывает юношу в море, и тот приплывает к городу, где живёт Бахрам. Бахрам встречает аль-Асада и сажает его в подземелье. Маг велит своей дочери Бустан охранять пленника и пытать его, пока он не умрёт. Но девушка влюбляется в аль-Асада и вылечивает его от побоев. Услышав, что его разыскивают, Бустан сообщает, где встречаются аль-Асад и братья.
Султан велит казнить Бахрама, но маг принимает ислам, и султан его прощает. Бахрам рассказывает историю о Ниме и Нум.
Повесть о Ниме и Нумред.
Сын богатого человека Нима растёт вместе со своей невольницей Нум.
Однажды один из полководцев решает похитить красавицу Нум для своего халифа. Он посылает старуху, которая под видом богомолки проникает в дом Нум. Красавица привязывается к мнимой богомолке и против воли Нима идёт с ней молиться в пречистые места.
Полководец отправляет Нум в сопровождении своего царедворца к халифу в Дамаск. Халиф проникается к девушке любовью, но она заболевает от тоски. Ища Нум, Нима также заболевает от тоски. Врач по звёздам определяет, что юноша болен любовью, и его любимая находится в Дамаске.
Вместе с врачом Нима отправляется в Дамаск. Там врач прославляется своим искусством, и его вызывают к Нум. Врач даёт девушке лекарство с запиской от Нимы. Прочитав её, девушка передаёт ему ответ.
Под видом невольницы, старуха, приносившая письма, приводит Ниму во дворец. Юношу встречает сестра халифа. Узнав кто он, она рассказывает брату историю Нимы и Нум, и халиф отпускает их домой.
К городу подходит Марджана с войском, чтобы забрать Аль-Асада. С другой стороны подходит войско отца царицы Будур, который ищет свою дочь. Аль-Амджад встречается со своим дедом. Также подходит войско Камар-аз-Замана, который ищет своих сыновей, и войско царя Шахрамана, разыскивающего своего сына.
Марджана с Аль-Асадом возвращается в свою страну, Аль-Амджад женится на Бустан и уезжает с Будур и её отцом.